В сказочный мир Земноморья пришла беда — равновесие сил нарушено, королевство приходит в упадок, в сердцах людей поселяются злоба и зависть. Драконы, обитающие в Западном пределе, неожиданно появляются на востоке, во владениях людей, и приводят их в ужас. Обеспокоенный этим, верховный маг Гед по прозвищу Сокол отправляется искать первопричину всех бед. В путешествии он встречает юношу по имени Аррен. Вскоре они спасают от работорговцев девушку, которую зовут Терра. Вместе героям предстоит противостоять тёмным сторонам своей личности и разобраться, что же на самом деле происходит в Земноморье.Фильм снят по мотивам цикла книг Урсулы Ле Гуин о Земноморье, главным образом по третьей книге цикла «На последнем берегу».

История о девочке по имени Ронья, дочери вождя клана разбойников, которая живёт в огромном замке в лесу вместе с членами банды. История повествует о том, как Ронье предстоит встретить разных мистических существ, обрести друзей с ещё одним ребёнком, как она, и изведать жизнь в лесу.

История разворачивается в 60-х годах 20 века. Для Японии это время обновления: многие хотят проститься с прошлым, со старыми зданиями и вещами, ведь они напоминают людям о тяжёлых послевоенных временах. В одном городке есть старое здание, в котором уже давно собираются различные школьные клубы по интересам. За много лет особняк полностью обветшал, поэтому многие горожане выступают за то, чтобы снести его. Но против этого выступают школьные активисты, в числе которых ученица Уми Мацузаки, член школьной газеты Шун Казама и президент студенческого совета Широ Мизунума. При помощи других учеников они стараются сохранить старое здание и часть своей истории, которую они не желают терять. Им придется отправиться в Токио, к руководителю школы Токумару, чтобы убедить его сохранить здание, на уборку и ремонт которого они потратили неимоверное количество сил. С этого и начинается дружба между Шуном и Уми, которая со временем, возможно, перерастает в нечто большее.Уми — застенчивая девушка, отец которой погиб во время войны, но она все еще надеется на его возвращение и каждый день поднимает флажки на заднем дворе своего дома. И все бы хорошо, но совершенно случайно ей становится известна одна история из военного прошлого, когда людям приходилось идти на трудные и подчас нелёгкие поступки.

Раннее лето 1966 года. Из-за затяжных командировок отца-моряка Каору Нисими переезжает к родственникам на Кюсю и переходит в очередную новую школу. Прежде жизнь Каору была скучна и однообразна, он был образцовым учеником, но знакомство со взбалмошным одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро, меняет его жизнь — начинает меняться и он сам. Благодаря этой встрече Каору приобщается к джазу, а также впервые у него появляется человек, которого он мог бы назвать другом. Каору узнает, как это может быть здорово и весело — играть музыку вместе с приятелями.Также в жизни Каору появляется Рицуко Мукаэ, подруга детства Сэнтаро и дочь владельца магазина пластинок.Это драма о молодых людях, ступающих на свой собственный и в то же время пересекающийся с остальными путь, наполненный эмоциями, дружбой, любовью и, конечно же, музыкой!