Меч и магия правили на континенте Кунаан. На нём было три могущественных государства: Святое Королевство Амория, королевство Ишильфен и королевство Ванродис, между которыми поддерживается хрупкий баланс сил. И если одну из трёх стран постигнут бедствия, война распространится по всему континенту.Но это не всё, чего стоило опасаться жителям континента — «Злой Дракон» Даганзорд, обладающий невероятной мощью, не оставлял ничего, кроме выжженной земли и разрушений везде, куда бы он не пошёд. Родители Хиро, Байро и Киссметита, объединились с другими магами, чтобы провести ритуал, целью которого было запечатать Даганзорд. Но кто-то им помешал, и они потерпели неудачу. Позже это событие стало известно как «Трагедия Бальбагоа».После того, как молодой Хиро был спасён Гиру, он стал обучаться искусству мечника, чтобы отомстить за своих родителей. Теперь, спустя 10 лет, шестнадцатилетний Хиро покидает дом и отправляется в путешествие, чтобы убить Злого Дракона, и Гиру не остаётся никакого выбора, кроме как последовать за ним. В поисках Злого Дракона Хиро встречает разных людей, которые разделяют его желание уничтожить Даганзорда. Но удастся ли юному мечнику преодолеть свою судьбу и победить Даганзорда?

На дворе – Звездная Эра. Люди давно расселились по Галактике, но, как и в старые добрые времена, продолжают воевать, торговать и нещадно надувать друг друга. Галактический Союз был лишь имитацией всеобщего правительства, а на деле сотни лет функцию «смотрящего» успешно выполняла ГОТТ – Галактическая организация торговли и тарифов. Но и ее разложили коррупция и заговоры, в итоге известный мир чуть не погиб и был спасен лишь самопожертвованием Эклер и Люмьер – двоих бывших агентов «конторы», до конца оставшихся верными человечеству. Организация, переродившись и очистившись в горниле испытаний, сменила название на ГТО и продолжает хранить мир и порядок в известном космосе.С трагического финала первого сезона прошло 25 лет. Хотя «контора» и стала проще, многие традиции остались прежними. Аскур и Ку-фей – стажеры ГТО, для прикрытия работающие официантками в местном кафе. Но если Ку-фей – спокойная и рассудительная девушка, то Аскур – неуправляемый сгусток энергии, который редко находит мирное русло. Уже после первого опыта Аскур по «обслуживанию» случайных террористов директор Ивер поняла, что напарниц пора принимать в агенты и давать самостоятельные миссии. Желательно – подальше!

В этом мире магию считают искусством, а людей, которые «творят» магию, называют артистами. Артисты, как известно, часто заняты в шоу-бизнесе.Однажды в частную школу магических искусств «Хосиномори», где обучают будущих артистов, переводится новая ученица. Кохана Айгасаки — необычная ученица, которая сразу оказывается в центре событий. Вступив в комитет по организации культурного фестиваля, который ежегодно проводят в школе «Хосиномори», Кохана включается в подготовку мероприятия. Ей предстоит познакомиться с шестью артистами — молодыми людьми, каждый из которых планирует связать свою жизнь с шоу-бизнесом и рассчитывает показать себя на фестивале.Правда, это не единственная цель ребят: помимо всего прочего, они рассчитывают выиграть титул Принца и встать на сцене со своей Принцессой — Коханой.

События сериала разворачиваются в 311 году по Орбитальному календарю, когда человечество переселилось с Земли на космические колонии.Одним погожим деньком жительнице «элитной» колонии Кирквуд — девушке по имени Акиха Сисидо — сестра сообщает, что скоро ей предстоит встреться с женихом! Вовсе не обрадовавшись такому «подарку» судьбы, Акиха срочно покидает колонию на небольшом космическом судне. Недолго бороздя просторы космоса, Акиха оказывается в другой колонии, управляемой злобным искусственным интеллектом Леопардом. В борьбе с ним Акиха объединяется с офицером межколониальной полиции Ицуки Каннаги, молчаливой девушкой Хонокой Кавай и с роботом, представившимся как Имоко.

В далёком будущем человечество оставило разоренную и отравленную Землю, отправившись в космос. Однако, по неизвестным причинам, из этого ничего не вышло, и людям пришлось вернуться на Землю и обнаружить, что бо́льшая часть планеты, за исключением территории Японии, для жизни стала непригодна. Чтобы разместить всё население, вокруг были созданы дополнительные зоны. В поисках способа вернуться на просторы космоса, была начата реконструкция истории человечества, согласно священной книге Завета. Но в 1431 году эпохи реконструкции население зон, созданных вокруг Японии, взбунтовалось и захватило саму Японию, разделив её на феодальные вотчины и заставив коренной народ уйти.Сейчас, в 1648 году э.р., беженцы живут в городе-корабле, который непрерывно путешествует над континентом покинутой родины под наблюдением союза реконструкции. Возникают слухи о грядущем апокалипсисе и войне, и реконструкция останавливается для выяснения того, что произойдет после 1648 года.Воспользовавшись ситуацией, Тори Аой, руководитель академии Высшей Федерации и президент студенческого совета, возглавляет своих сокурсников с целью вернуть себе историческую родину.

Воспользовавшись возможностью, которую предоставил конфликт Мусаши с Заветным союзом, Тори Аой и его товарищи пытаются найти эмоции Горизонт Ариадаст и спасти ее от Заветного союза. В надежде найти укрытие, плавучий город Мусаши отправился в Англию, но там их ждала непредвиденная ситуация. Остров Англии готовил свою собственную армаду к войне против британских островитян и, чтобы город Мусаши смог остаться в Англии, Тори и его товарищи пообещали королеве Англии защищать ее территорию. И вот теперь, когда поиски эмоций Горизонт подходят к своей кульминации, новая битва Тори вот-вот начнется.

Вдохновлённая девушкой-солдатом, спасшей ей в детстве жизнь и одержимая её игрой на трубе, Каната Сорами присоединяется к военным, решив стать горнисткой. Ей ещё многому предстоит научиться, и она оказывается причислена к удалённому форпосту, находящемуся на границе с враждующим государством. Несмотря на то, что было объявлено прекращение огня, девушки 1121-го взвода всегда готовы поддерживать порядок в Крепости Клоктауэр и защищать город, где находится эта крепость, от вражеских атак.