«Ты ведь хотел младшую сестру?» — вот таким вот вопросом ошарашил отец своего сына, ученика первого года старшей школы, Басару Тодзё. Кроме того, эксцентричный папаша добавил, что собирается вновь жениться. Вскоре он отправился за границу, оставив Басаре двух красивых сестер, Мио и Марию. Однако девушки оказались не просто какими-то людьми, а настоящими суккубами и повелительницами демонов! Как выясняется позже, Басара — один из клана так называемых «Героев». Еще чуть-чуть, и Басара стал бы рабом Мио, но из-за ошибки все получилось наоборот, и теперь Басара вынужден защищать девушку от рыскающих в её поисках армий героев и демонов, попутно попадая в неловкие и местами эротичные ситуации.

В стране царит смута, и один из генералов жаждет во что бы то ни стало одержать победу в решающей битве, которая ни много ни мало сулит ему трон всей страны. Для этого он решается на страшный грех и заключает сделку с двенадцатью демонами: те помогают ему выиграть бой, а он за это отдаёт каждому из них одну из частей тела своего новорождённого сына. Обречённый на гибель мальчик, тем не менее, выживает благодаря помощи доктора, создавшего для него протезы-оружие. Преданный собственным отцом, юноша ничего так не желает, как отомстить родителю, но для этого ему сперва необходимо убить каждого демона и вернуть отнятые части тела, по одной за раз. На своём пути охоты и истребления демонов молодой человек встречает сироту Дороро, который утверждает, что является величайшим вором Японии. Объединившись, они вместе отправляются в трудный путь, полный опасностей и приключений.

В незапамятные времена демоны-óни безжалостно терроризировали невинных людей, пока не родился на свете герой Момотаро, посланный Небесами. Так гласит легенда. Однако, пусть это и звучит как сказка, на самом деле история Момотаро реальна. К сожалению, герою не удалось извести всех демонов, но его благородное дело продолжили его потомки, унаследовавшие вместе с кровью особые способности для борьбы с óни.Поняв, что находятся на грани полного истребления, óни смешались с людьми и затаились. Тогда потомки Момотаро объединились и создали организацию «Корпорация Момотаро», призванную уничтожить всех демонов на корню. Не дожидаясь того момента, когда демон якобы впадёт в ярость и начнёт буйствовать, момотаровцы вырезают óни ещё детьми.Всё это в одночасье узнал хулиганистый подросток Сики Итиносэ, когда по его душу явился член «Корпорации Момотаро», так как, Сики, оказывается, носитель демонической крови. А ещё выяснилось, что приёмный отец Сики — бывший момотаро, который однажды покинул организацию, чтобы спасти Сики. Итиносэ-старший до конца остался верен своим идеалам и погиб, защищая сына от убийцы. Возжаждав мести за смерть единственного родного человека, Сики поступил в академию «Ракшаса», где тренируют юных óни, чтобы те смогли защитить остатки собственной расы.