Чудесная трансформация в девочку-волшебницу теперь уже не феномен из области мечтаний и фантастики, а вполне реальная часть общества. А точнее, обыкновенная работа! Существуют целые агенства девочек-волшебниц, сотрудницы которых борются со сверхъестественными существами под названием «кайи».Крохотное агенство «Маги-Люмьер» с трудом держится на плаву, ведь у него в штате всего одна волшебная девочка — Хитоми Косигая. Хотя Хитоми — смелая, бойкая и умелая воительница, всё же её возможности не безграничны и ей крайне необходима надёжная напарница.Волею случая ею становится довольно заурядная Кана Сакураги, нехитрые таланты которой заключаются в большом трудолюбии и хорошей памяти. На её счастье, современным волшебницам не нужны ни магические способности, ни опыт работы, ведь они сражаются с помощью последних достижений науки и техники. Вот тебе, Кана, метла, волшебная палочка, флешка и инструкции по использованию. Вперёд!

Над материком Гандалоса парит Воздушный Замок, крепость охотников за демонами. Там живет золотоглазая девушка по имени Расу, названная дочь правительницы. Волшебный меч признал Расу своей хозяйкой, и теперь ее судьба – стать истребительницей демонов.И вот для юной мечницы нашлось первое задание: грозный демон Адж похитил принцессу из дома Гандиев. Уже назначен день богопротивной свадьбы. Долг Расу – спасти наследницу и наказать похитителя...

Мунлайт — большой мегаполис, жизнь в котором бурлит постоянно. Днём она растекается по небоскрёбам, что устремляются всё дальше вверх, словно желая пронзить небеса. А ночью активность кипит под неоновыми вывесками баров и на улицах, где рассекают ребята на байках. Всё чаще в городе возникают проблемы с молодёжью, погрузившейся слишком глубоко в пучины виртуальной реальности. Каждый из этих молодых людей имел дело с «письмом смерти», сулившим невероятные наслаждения через пробуждение седьмого чувства — цифровое восприятие.Эта виртуальная зараза настигает и молодого буддистского монаха. Сид, несмотря на религиозной статус, не упускает шанса приволокнуться за симпатичной девушкой и является ярым завсегдатаем стрип-баров. Как это часто бывает, поиск сексуальных приключений привёл его к большим неприятностям.

Молодой заклинатель, не помнящий прошлого, Кудзяку, родился под тёмным предзнаменованием. Имея сверхъестественные силы, он, под руководством священника, учился использовать их во благо. Но злодей Зигфрид фон Миттгард желает завладеть ими и управлять миром как Регент Тьмы. Он посылает своих монстров для уничтожения Кудзяку, пока тот не осознал свою судьбу. Сейчас Кудзяку должен распутать загадку своего прошлого прежде, чем тьма доберётся до него!

1912 год. Время ускоряет свой ход, переходя на бег. Это уже давно не размеренное и степенное течение средневековой пасторали, а грозный, ревущий поток индустриального века, и как нигде в мире это ощущается в Японии, где всего-то четверть века назад завершилась Реставрация Мэйдзи.Эдо, впрочем, уже не Эдо, а Токио тоже должен быть обновлён под стать новому времени. И пока умудрённые архитекторы и чиновники до хрипоты спорили, пытаясь выработать план по улучшению столицы, из теней минувшего поднялся тот, кому совершенно неприемлема победа нового над старым, тот, кому ненавистен сам город, который, сменив имя, стал символом смены эпох, тот, у кого есть силы для осуществления задуманного...