Добро пожаловать в магическую оружейную лавку! Сегодня ожидается горячая распродажа коллекции кольчужных бикини и бронегульфиков! Уже присмотрели себе волшебный амулет под цвет нижнего белья? Хотите добавить очков к выносливости или увеличить скорость реакции? Или же Вы пребываете в поисках работы, как персонаж данной истории, Кауц, случайно забредший в этот опасный уголок нашего города с одной-единственной целью — совершить революцию в мире эро-доспехов!

После загадочной смерти король Грэй снова родился на свет уже в другом мире — на магическом материке Дикатен под именем Артур. Впрочем, пусть и запертый в теле младенца, свою мудрость король не растерял. Потихоньку обучаясь в магии и прокладывая путь в светлое будущее, теперь уже Артур вознамерился исправить ошибки, совершённые в прошлой жизни.

У Аи Асагири не жизнь, а настоящая пучина ада! Каждый день она подвергается издевательствам и оскорблениям со стороны своих сверстников. Дома же её ждут побои от старшего брата-тирана, который считает, что он — главный ребёнок в семье. Друзей, которые смогли бы помочь, у Аи нет. Единственное, что помогает отвлечься от всего происходящего, — компьютер и интернет.Однажды Ая внезапно натыкается на страницу «девочек-волшебниц». Ознакомившись с сайтом, она получает письмо от его создателя. В письме сказано, что ей будет подарена настоящая волшебная палочка, а сама Асагири отправится в прекрасный мир грёз. Правда, есть одно условие...

Благодаря семье Диана Кехта, в Орарио появился новый природный горячий источник, однако Наза из семьи Миаха не верит заявлениям хитрого бога о естественном происхождении источника, подозревая тщательно скрываемый обман. Ведь изначально план проекта купальни принадлежал её семье... Желая вывести Кехта на чистую воду, она ищет неравнодушных союзников, которые помогли бы ей в этом. Что это значит для Белла, оказавшегося не в том месте и не в то время?

Най ищет «кого-то» важного для него. Единственная подсказка, что у него есть, — это старинный браслет, оставленный тем самым «кем-то». Гарэки только и делает, что ворует изо дня в день. Эти двое встречаются при странных обстоятельствах в старинном особняке, и вскоре их объявляют опасными преступниками и начинают разыскивать. Най и Гарэки находятся в отчаянном положении, но, неожиданно для них, спасение к загадочным ребятам приходит в виде самой мощной в стране организации под названием «Циркус».