Для Санты наступил самый ненавистный ему праздник — Рождество. А все потому, что он родился прямо в этот праздник. В этот злосчастный для него день он и встречает свою любовь, девушку по имени Май — студентку Академии Санта Клауса. Внезапно появившись перед парнем, девушка заявляет, что сделает Санту счастливым всего за одну ночь. Станет ли парнишка счастливым и изменит ли мнение о Рождестве?

Харука Миназуки и Аой Каназуки — две ученицы в академии St. Cherine. Харука вечно полна бурлящей энергией, тогда как Аой — держит себя по-взрослому, да и к тому же одна из лучших учениц в классе. Но, несмотря на различия между ними, они — закадычные подруги. Обе девушки ничем не отличаются от своих сверстниц — регулярно, как и все, посещают академию... но правда в том, что они скрывают маленький секрет, о котором никто не должен узнать…В течение дня они и в самом деле всего лишь ученицы в академии, но после они становятся дуэтом ангелов-близнецов и сокрушают зло, угрожающее городу!Милые ангелочки вернулись, и теперь самое время немножко размяться!

Два дополнительных эпизода, которые являются прямым продолжением первого сезона.

Основанная на серии ранобэ автора Хадзуки Минасэ, эта история наполнена любовью, мордобоем и юмором.Харуаки Яти — старшеклассник с врождённым иммунитетом от проклятий. Однажды его отец посылает ему загадочный чёрный куб. Проснувшись на следующее утро, Харуаки обнаруживает у себя на кухне обнажённую девушку по имени Фир. Она — человеческая форма проклятого куба и, одновременно с этим, орудие пыток! Используя свои особые способности, Фир борется плечом к плечу с Харуаки против других проклятых орудий и их хозяев.

Дзюн Фудо — сногсшибательная фотомодель, которая имеет свою огромную армию фанатов, а многие её боготворят. Но у девушки есть своя тёмная тайна, о которой даже она сама сначала не знала. Внутри неё скрыты гены, которые должны привести человечество к следующему шагу эволюции.Одним днём на неё нападает волкоподобное существо, и именно в этот момент в Дзюн пробуждаются её скрытые гены: она превращается в девушку-дьявола и убивает чудовище. После Дзюн вербуют в тайную организацию по борьбе с нечистью. Там ей рассказывают, что она не единственная, кто может обращаться в демона. Есть ещё такие же люди, однако мало кто сохраняет рассудок и здравый смысл после обращения. Теперь Дзюн должна бороться с людьми-демонами, потерявшими человеческий разум.

Хазуму Осараги — стеснительный парень, любящий ковыряться в саду, собирать цветы и совершать долгие прогулки по горам. Однажды, он набирается храбрости и признаётся в любви Ясуне, но та его отвергает.Подавленный, он отправляется побродить по горе Кашимаяма, горе, где они впервые встретились, чтобы пересмотреть свои чувства. Заблудившись, Хазуму загадывает желание на падающую звезду, и, по какой-то прихоти судьбы, его желание исполняется!Теперь он стал девушкой, и, вернувшись назад к жизни в обществе, он понимает, что отношение к нему окружающих, в том числе и Ясуны, кардинально поменялось!

Со времен событий по «делу Скальетти» прошло четыре года. С тех пор многое в жизни героев изменилось кардинальным образом: шестой мобильный отряд был распущен, но его бойцы по-прежнему служат в Бюро Пространства и Времени. Только капитан Наноха Такамати покинула свой пост, чтобы больше времени уделять приемной дочери Вивио, которой в будущем суждено стать величайшей волшебницей. Вместе со своей лучшей подругой Фейт Наноха изо всех сил старается обеспечить Вивио нормальное счастливое детство, которого им самим так не хватало.