Хаятэ, Наги и команда проводят последние дни летних каникул в загородном доме Нишизавы, но таинственный дух придумал план, как разделить дворецкого со своей госпожой.

Два эпизода, в которых рассказана история, происходящая в первом сезоне, глазами бойцов штрафного батальона.

Рэйдзи Фудзита — владелец художественной галереи, называемой «Галереей подделок». Он имеет дело с фальшивыми произведениями искусства, а также не понаслышке знаком с черным рынком. В недалеком прошлом Фудзита работал куратором в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке и занимался подпольной работой. Однако из-за пререканий с начальством его уволили. Но кто бы что ни говорил, Рэйдзи обладает особым талантом, позволяющим ему безошибочно отличать подделку от оригинала, что весьма удобно в его деле.Эта история об аферисте, его ассистентке и огромном мире искусства.

После предательства Синдиката Хэй оказывается в бегах, и судьба заносит его во Владивосток, где пересекаются интересы ФСБ, ЦРУ и MI6. Объектом всеобщего внимания является профессор Павличенко и его сын, контрактор Сион, имеющий сестру-близнеца Суо.Проводя исследования о природе контракторов, Павличенко привлёк внимание многих спецслужб, и наступает момент, когда несколько организаций одновременно принимают решение захватить и его, и его сына.Однако всё идёт не по плану: контракторы разных спецслужб сталкиваются друг с другом и, не ожидая, что кто-то ещё, кроме них, интересуется профессором, начинают сражаться. Павличенко погибает, а Сион пропадает без вести. Суо же оказывается в руках Хэя, принявшего её за Сиона, за которым тот охотится по заказу ЦРУ.По каким-то причинам Хэй, осознав свою ошибку, не бросает девочку, а спасает её от ФСБ и вскоре становится свидетелем превращения Суо в контрактора. Но контрактор она очень странный, у неё остаются эмоции и не пропадает привязанность к людям.Хэй начинает обучать Суо жизни контрактора...

Остров Сэнтан, являющийся частью Свободной Зоны, расположен в море Юдэн, — ровно посредине между Северным государством и Южноконтинентальной Свободной Зоной.Главный герой Акиюки Такэхара, по возрасту школьник, живёт на острове вместе со своей матерью по имени Фуса. Так сложилось, что живут они отдельно от отца; Рюдзо работает врачом в городской больнице, но связь между семьёй крепка, и они часто видятся.В один летний день, как обычно занеся Рюдзо завтрак от Фусы, Акиюки спешит на автобусную остановку, боясь опоздать на школьный автобус. Вместе с Хару и его одноклассниками в автобус садится странная беловолосая девушка.Приехав к школе, когда практически все покинули автобус, девушка активирует бомбу. Взрыв разносит автобус и оставляет после себя странное свечение, луч которого пронзает руку Акиюки, вызвав у него страшную боль.Вскоре тело Акиюки трансформируется, и он превращается в причудливое существо КсамД.Мгновения спустя Северное государство начинает атаку на Свободную Зону, используя форманоидное оружие...

Десять лет тому назад в Японии и в Южной Америке появляются паранормальные зоны, названные позже Вратами Ада и Вратами Рая. В этих зонах происходят странные и непонятные вещи: люди умирают или пропадают без вести, там растут невиданные растения и проявляются непонятные видения. Человечество огораживает эти зоны высокими стенами.Одновременно с появлением Врат Ада небо над землей заменяется фальшивкой: Луна пропадает, и каждая звезда теперь отвечает за жизнь определённого человека. Когда человек умирает, то падает с неба и его звезда. Эти люди — контракторы.Каждый контрактор получает определённые сверхъестественные способности и плату за них — необходимость после использования способностей выполнять какие-то действия, порой нелогичные и абсурдные. Также контракторы теряют привязанность к другим людям, способность испытывать эмоции и руководствуются исключительно логикой и выгодой для себя. Они — идеальные наёмники.Спецслужбы и различные организации всех стран мира начинают искать и нанимать на работу контракторов. Для обычных же людей само их существование является строжайшей тайной, и лишь смутные слухи и домыслы порой можно услышать в разговорах обывателей. Узнавшим о контракторах немедленно стирают память новейшей технологией, полученной в результате изучения Врат Ада.Данная история повествует о непримечательном юноше, который представляется студентом по обмену по имени Ли Шэньшунь. Коллеги в «Организации» зовут его Хэй, а спецслужбам и другим контракторам он известен как ВК201, Чёрный Жнец.

Непутевый отец сбежал, проигравшись в дым, а дочь, 17-летнюю Нанами Момодзоно, грубые люди в черном выбросили из дома. Бедняжка вместе с пожитками отправилась в парк и вдруг среди ночи услышала голос, умолявший спасти от злой собаки. Прогнав не такого уж страшного пса, Нанами разговорилась с симпатичным незнакомцем и незаметно выложила свою печальную историю. Парень, назвавшийся Микагэ, пожалел девушку и в благодарность предложил ей пожить в его доме. Сам же он возвращаться не хочет, поскольку дома давно не был, ну и Томоэ наверняка в ярости. Встревать между гулякой и, похоже, ревнивой женой Момодзоно не хотелось, но и на скамейке ночевать не сахар, так что она взяла нехитрую карту и отправилась искать новое жилье.Вот только новый дом Нанами оказался синтоистским храмом, Томоэ – его хранителем и лисом-оборотнем, а сама она – местной богиней, которой коварный Микагэ передал свои полномочия! Томоэ и правда пришел в ярость, узнав, что старый хозяин бросил его после 20-летнего отсутствия, прислав взамен какую-то малявку. Взбешенный красавец-лис удалился в мир демонов, но юная богиня смогла вернуть его и заключить новый контракт, проявив при этом недюжинные храбрость, смекалку и женское обаяние. Сила и способности местного бога растут вместе с людской верой, а для этого необходимы время и усилия. Тут без верного помощника никак – Нанами ведь еще школу заканчивать!