В недалёком будущем, когда всё человечество по неизвестной причине было внезапно стёрто с лица Земли, одинокий бассет-хаунд живёт и блуждает по опустевшему городу. И все, о чём он мечтает — почувствовать тепло человека еще раз...

Спустя десять лет Шин и Джун Канзато возвращаются в Аянаги, небольшой прибрежный городок, где живёт их старший брат Рё, шеф местной полиции. В это же время происходит ряд загадочных случаев: экипаж подводной лодки исчезает прямо во время погружения, синдром апатии вновь проявляет себя через десятилетие, в придачу к этому обнаруживается тело старшеклассника, вывернутое практически наизнанку!Рё находит следы людей, как-то связанных с этим, и полностью уходит в работу, игнорируя младших братьев. Шину снятся странные сны, и в итоге, попав в выходящие за все рамки обстоятельства, когда ему угрожает опасность, он пробуждает в себе нечто, называемое «Персона».

Вся семья пятнадцатилетнего Рюдзи Кисараги, в том числе и он сам – знаменитые и высокоуровневые охотники за сокровищами. Последние годы Рюдзи наслаждается мирной и спокойной школьной жизнью, но все меняется в день возвращаения из Америки его троюродной сестры Эрики Нанао. Кузина подбивает Рюдзи увести чемодан с ценнейшим артефактом из под носа мафиозной группировки Клыков, что они с успехом и делают, обнаружив внутри вместо артефакта... очаровательное юное создание.Говорить она не умеет, произносит лишь отдельные слова, но откуда-то знает и очень любит Рюдзи, а еще носит на руке метку, говорящую о том, что это дитя – легендарный красный дракон...

Альтернативное прошлое. Китай. 1931 год. При помощи США вся власть в стране была захвачена Гоминьданом. Очевидно, подобные действия далеко не всем пришлись по душе. Бушует гражданская война. На фоне сложившейся ситуации Япония не может оставаться в стороне. Однако напряжённая ситуация в провинции Ямато исключает прямое вмешательство. С целью регулировки вопроса японскими властями в Шанхай была направлена тайная организация «Сакураи».Боевую часть организации составляют четверо агентов с неординарными способностями: телепат Юкина Соноги, приехавшая в Китай в поисках старшего брата, Нацумэ Кагия, ясновидящий и верный помощник Юкины, Кадзура Иха, владеющий навыком телепортации, и плейбой-телекинетик Аой Миёси, самый бесшабашный из всей четверки. Под руководством господина Синъитиро им день за днём предстоит воевать на невидимом фронте. Правда, не стоит забывать, что это весьма опасная работа...

По мере приближения Нового года в Петербурге полным ходом идёт подготовка к праздничной вечеринке. В преддверии этого события Эйла Илматар Юутилайнен из 501-го Объединенного истребительного авиакрыла хочет взять Саню В. Литвяк на прогулку по безлюдному городу, чтобы побыть с ней наедине. Однако её прерывают каждый раз, когда она получает шанс пригласить Саню на свидание. В довершение всего к базе приближаются нерои, угрожая испортить боевым подругам праздник.

Обобщение первого сезона-Seikai no Monshou с некоторыми дополнительными сценами и диалогами.

При трагических обстоятельствах узнав об истинной природе «Сивиллы», инспектор Аканэ Цунэмори принимает решение подчиниться системе, искренне веря, что в конце концов человечность и правопорядок смогут сосуществовать в гармонии.После дела Сёго Макисимы и исчезновения Синъи Когами суматоха в департаменте утихла, и город вернулся к прежней размеренно управляемой жизни. Инспектор Цунэмори теперь — член нового подразделения полиции, а преследование и задержание преступников для неё отныне привычное дело. Казалось бы, жизнь вернулась в свою колею, но Аканэ пока не подозревает, что скоро она столкнётся с настоящим чудовищем, которое сотрясёт Систему до самого её основания...