История разворачивается вокруг Ютори Танаки, старшеклассницы, взявшейся за подработку в небольшой торговой компании по производству игрушек — тигрят Поппу. Там она заводит незатейливую дружбу с Сиори Цумэкоми и Рэйко Данкаин, постоянно сталкиваясь с трудностями при общении с начальством и конфликтом поколений.

Говорят, что 70% возможностей человеческого мозга остаются неиспользованными. Если человечество и может обладать невероятными способностями, то, вероятнее всего, они сокрыты в этом участке мозга. Эти неиспользуемые 70% известны как «сумеречный разум».Два брата, Наото и Наоя Кирихара, обладают сверхъестественными способностями. Из-за этого родители бросают их и отдают в исследовательскую лабораторию, изолированную от общества. Через некоторое время они всё-таки сбегают оттуда. Но вскоре узнают, что они должны сыграть ключевую роль в грядущей «революции»...

Долгое время между людьми и демонами бушует война. Улучив момент, люди посылают своего лучшего Героя, чтобы убить Королеву демонов. Юноша проникает в замок Королевы и бросает ей вызов. Но перед боем Владычица демонов просит Героя выслушать её. Королева долго исследовала ситуацию и пришла к странному выводу, что эта война пошла на пользу, как людям, так и демонам. Народы сплотились, подняли свою экономику, население увеличилось. Тогда, совершенно очевидно, окончание войны вызовет хаос, и даже приведёт к волнам гражданских войн. Однако, мудрая Королева всё просчитала, и предлагает план как прийти к мирному существованию. Первый шаг - Герой должен встать на её сторону, а в качестве платы он может взять её саму. Вся теория звучит абсурдно и для Героя это, можно сказать, сделка с совестью...но в итоге он соглашается.