В ходе события, произошедшего по вине Хита Осло, была рассекречена американо-японская антитеррористическая организация CIRS. Но, тем не менее, её полномочия и функции удалось сохранить, создав новое агентство, которое получило название SORD (англ. Social Ops, Research & Development). Эта организация начала заниматься подготовкой специалистов нового поколения для защиты страны от будущих угроз. И чтобы добиться этого по всей стране, были созданы несколько школ.После внезапного закрытия Академия Михама получила второй шанс, став одной из подобных школ для тренировки оперативников. Теперь она стала домом для разных групп студентов, которые работают изо дня в день, дабы отточить свои необычные навыки и подняться на новый уровень. Михама теперь доверяет девочкам-неудачницам, посещающим академию с оружием и боевыми патронами. Не обращая внимания на собственную безопасность, эти студенты снова и снова погружаются в опасные внесудебные миссии — всё ради блага государства.Какое будущее ждёт этих девушек, которые сами выбрали путь пистолета?

Усио считает чушью рассказы своего отца о древнем предке, пригвоздившем демона к алтарю храма легендарным Звериным Копьем, но найдя монстра в собственном подвале, ему приходится по-новому взглянуть на семейную легенду! Чтобы спасти своих друзей и семью от внезапного вторжения духов, Усио вынужден выпустить Тору из плена. Но не обернётся ли это ещё большей бедой?

После событий предыдущего сезона Усио Аоцуки понимает, что высвобождение копья было его судьбой, потому что в то же время пробуждается могущественный, древний ёкай Белоликий, способный уничтожить весь японский архипелаг. И силы, чтобы остановить этого монстра и разрушения, что он несёт, есть только у Аоцуки с силой его копья.

В жизни Сузу Урано наступают большие перемены: она выходит замуж и переезжает к своему возлюбленному из Хиросимы в город Курэ. Но начинается Вторая мировая война, и жизнь на новом месте будет для неё не такой радужной, как она себе представляла. Впрочем, случались и хорошие дни.

Иппо продолжает безустанно заниматься боксом, делая всё новые успехи. Противники становятся всё сильнее и сильнее, но юный боксёр не сдается. Иппо ждут суровые испытания: приемом Дэмпси уже никого не удивишь, и это становится очевидным. Молодой герой зала Камогава выходит на ринг и дерется используя все, что у него есть: силу, выносливость и решительность. Останется ли он чемпионом, или найдется более достойный, покажет время.Такамура наконец переходит в первый средний,стремясь стать чемпионом мира. Нынешним соперником становится, как водится, американец: Дэвид Игл. Сумеет ли Такамура получить второй пояс?Аоки и Кимура тоже не сидят сложа руки и продолжают бороться за пояс, а Итагаки участвует в своем первом турнире.Смогут ли добиться поставленных целей наши герои?

Иппо Макуноучи продолжает заниматься боксом, надеясь ещё раз сразиться со своим кумиром Ичиро Миятой.Вместе с Иппо совершенствуются профессиональные боксёры Такамура, Аоки и Кимура, каждый из которых стремится к исполнению своей собственной мечты.