Трагическая автокатастрофа оборвала жизнь Кирары Асаи в день её свадьбы. Непостижимым образом она становится призраком и переносится на восемь лет назад. Тогда она ещё не была влюблена в своего мужа Тикахиру Асая. Теперь у неё появилась возможность изменить события и помочь самой себе в прошлом.

Мир, в котором правят «магия и клинок», где каждые 4 года проходит турнир, определяющий новую королеву. Правила очень просты: соискательницы должны быть «от 12 и старше», разрешены любое волшебство и оружие, никакой расовой дискриминации. Победительница получает все, а турнир, к тому же, транслируется по всей стране через сеть магического дальновидения.Рейна сбегает из своей графской семьи на королевский турнир. Однако первая же встреча с сильной соперницей доказывает беглянке, что странствовать в одиночку ей еще рано. Только помощь бродяги и воровки Ристи позволяет Рейне сохранить жизнь и вернуться в замок, где поджидают разгневанные сестры, куда более серьезные претендентки на корону. Но Рейну уже не остановить, и в последующих боях она доказывает свое право носить материнские доспехи. Впереди — турнир, на который собираются сильнейшие воительницы и маги, ведьмы, жрицы и наемные убийцы, а также эльфы, гномы, призраки и ангелы!

С победы над арагами прошло два года. С тех пор они больше не появлялись. ЗЦУ распущена, а её члены разбежались кто куда. Япония давно уже восстановилась от разрушений и живёт дальше. А вот в отношениях Момидзи и Мамору сплошной разлад, и они всё больше отдаляются друг от друга. Но всё меняет красноволосая красотка Валенсия Татибана, прибывшая за помощью из Сан-Франциско, где вновь дают о себе знать арагами. Старая команда из ЗЦУ собирается вместе снова, чтобы дать отпор новой угрозе и узнать, кто же стоит за всем этим.

Драконы — легендарные создания, которые существовали лишь в истории. Однако в последнее время мир начал изменяться, и драконы стали пробуждаться от долгого сна по всей планете.Сюжет рассказывает о молодом заклинателе драконов Эйсе. На протяжении всей своей жизни он мог видеть загадочные объекты в виде пузырей, которые помогали делать ему наилучший выбор. Но использовать свою силу, кроме как для поиска свежей и вкусной еды, он не умел.В один прекрасный день Эйс встречает еще одного заклинателя драконов — Ланса, который обладает силой, схожей с его. С этой встречи жизнь парнишки перевернулась с ног на голову — различные мистические фамильяры, битвы с драконами и многое другое. Все это открыло Эйсу новый облик привычного для него мира.

Благодаря преодолению многочисленных испытаний на пути к городу Гайнос Рейна улучшила свои боевые навыки. Исполненная решимости принять участие в турнире «Клинок королевы», она прибывает в столицу, где о начале сражений объявит нынешняя королева Альдора. Здесь собирается множество красивых воительниц, которые, как и Рейна, будут сражаться за звание королевы. Среди них сестра Рейны, Клодетта, хочет восстановить славу Дома Вэнс; Томоэ и Шизука, которые обе борются за свою родину Хиномото; Нанаэль, которой приказали участвовать как архангелу; а также подчиненные Болотной Ведьмы. Все эти прекрасные женщины-воины преследуют одну цель — победить в турнире и стать самой сильной и красивой королевой.Кто же взойдет на величественный престол? Это определится только через сражение!