В ХХ веке между людьми и монстрами разразилась настоящая война. С тех пор, держась в тени, монстры стали повелевать миром.Мальчик по имени Бокка Серенада, изучая всё произошедшее, пытается понять, что же сталось с воинами Мелоса, отважно защищавшими мир от демонов. Вскоре он встречает Курофунэ и узнаёт о силе Мелоса. Только воины Мелоса могут видеть и слышать Мелодию Забвения — призрачную девушку, скрытую и ожидающую своего освобождения, чтобы стать спасительницей мира. В ходе битвы между Курофунэ и демоном, Бокка обнаруживает нечто невообразимое — он тоже способен слышать Мелодию!

Ничего не подозревающий старшеклассник Ёгири Такато уютно задремал в автобусе во время школьной поездки, а проснулся уже в пылу кровавой резни и полном хаосе. Выяснилось, что автобус вместе со всем его классом переместился в другой мир, что Ёгири благополучно проспал. Мало того, проспал он также и раздачу навыков, которую проводила призвавшая их Сион. Однако это не самое страшное. Ужасно то, что навыки у ребят оказались неравноценными: у кого-то они полезные для боя и выживания, а у кого-то средненькие или вовсе никчёмные. Оказались даже такие ребята, которые, как Ёгири, вообще не получили навыка.Эта несправедливость немедля вызвала между одноклассниками раздор, а кончилось всё тем, что сильные бросили слабых на растерзание быстро приближающемуся дракону и ушли. В отличие от брошенной вместе с Ёгири его одноклассницы Данноуры Томотики, угроза близкой смерти нисколько того не встревожила. В конце концов, что может сделать какой-то там стоуровневый дракон человеку, которому подвластна сама смерть? А вот тот факт, что негде подзарядить игровую консоль, приводит в настоящую панику!

Война закончилась, и солдаты остались не у дел. Многим из них сложно вернуться к мирной жизни, что уж говорить о тех, кто пошёл на жертвы и подвергся модификации тела ради победы. Таких модифицированных назвали «экстендами». Один из них по имени Дзюдзо Инуи промышляет нехитрым бизнесом в трущобах города: занимается решением проблем, связанных с экстендами. Сам он ничего не помнит о своей прошлой жизни и не знает, кто превратил его в киборга, заменив голову гигантским револьвером.Проблемы у Дзюдзо начинаются, когда в его офисе появляется экстенд с похищенным ребёнком на руках и просит о помощи...