Гражданская война поделила страну на две противоборствующие группы: Север и Юг. Северяне, готовые на всё ради победы, пустили в ход запретную магию, превратив своих солдат в монстров. Те полностью утратили человеческий облик, получив взамен нечеловеческую силу, и в итоге отвоевали свои земли.Война закончена, однако это не принесло в страну мир и спокойствие. Магия, которая изменила тела людей, не имела обратного действия, более того, они стали постепенно утрачивать человеческое сознание, так что солдаты, превращённые в монстров, оказались не просто никому не нужны, а опасны. Народ, помня своих спасителей, всё же стал их бояться, избегать, а потом и вовсе уничтожать.Отец главной героини тоже был превращён в монстра, а потом убит. Причём убит не на поле брани, а человеком, ставшим охотником за монстрами. Не смирившись с потерей отца, Нэнси Шааль Банкрофт решает отомстить убийце. Она находит его и разряжает в него своё ружье. Однако тот остаётся цел и невредим, потому что, как оказалось, он тоже монстр.Зовут его Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших собратьев по оружию не из жестокости, а потому, что исполняет данную клятву. Хэнк предлагает Нэнси отправиться вместе с ним, чтобы она больше узнала о монстрах и о том, почему будет лучше, если они погибнут от рук бывшего товарища.

Сюжет аниме разворачивается вокруг Миши Таканаси — ученицы второго класса начальной школы. Будучи совсем маленькой, она потеряла мать и теперь живёт лишь с отцом. Из-за постоянной работы у отца Миши недостаточно времени, чтобы заниматься бытовыми делами, поэтому он нанял горничную. Её зовут Цубамэ Камой, она горничная и... бывший офицер Воздушных сил самообороны Японии! Ко всему прочему у Цубамэ есть любимое занятие — наряжать миленьких девочек в не менее милые платьица. Неудивительно, что бывшему офицеру приглянулась Миша, и теперь она всеми силами хочет сблизиться с ней!

Коханэ Хатоя — безумно позитивная девушка, всегда готовая прийти на помощь. После поступления в старшую школу она загорается желанием попробовать себя в столь эмоциональном и энергичном виде спорта, как чирлидинг. Для реализации своей мечты она создаёт собственный клуб чирлидинга в школе и вместе со своими подругами — Хидзумэ, занимающейся данным видом спорта уже не первый год, и Уки, обожающей милые вещички, — начинает усердно готовиться к ближайшему спортивному соревнованию. Вот только удастся ли команде достойно выступить и завоевать свою первую победу? Или же их ждёт только горечь поражения?

В далёком будущем человечество оставило разоренную и отравленную Землю, отправившись в космос. Однако, по неизвестным причинам, из этого ничего не вышло, и людям пришлось вернуться на Землю и обнаружить, что бо́льшая часть планеты, за исключением территории Японии, для жизни стала непригодна. Чтобы разместить всё население, вокруг были созданы дополнительные зоны. В поисках способа вернуться на просторы космоса, была начата реконструкция истории человечества, согласно священной книге Завета. Но в 1431 году эпохи реконструкции население зон, созданных вокруг Японии, взбунтовалось и захватило саму Японию, разделив её на феодальные вотчины и заставив коренной народ уйти.Сейчас, в 1648 году э.р., беженцы живут в городе-корабле, который непрерывно путешествует над континентом покинутой родины под наблюдением союза реконструкции. Возникают слухи о грядущем апокалипсисе и войне, и реконструкция останавливается для выяснения того, что произойдет после 1648 года.Воспользовавшись ситуацией, Тори Аой, руководитель академии Высшей Федерации и президент студенческого совета, возглавляет своих сокурсников с целью вернуть себе историческую родину.

Футаба Одагири — яркий пример энергичной девушки и главной заводилы компании, девушка, с которой никогда не соскучишься. Вопреки тому, что она только перевелась из другой школы, Футаба быстро нашла себе новых подруг в лице Тэру и Ёко. Тэру Хаяма — одноклассница Футабы и староста класса. Внешне спокойная и непримечательная особа, которая скрывает свою тёмную индивидуальность, а Ёко Нисикава — избалованная девушка из обанкротившейся семьи, которая ещё не привыкла к статусу бедняка. Эти непохожие друг на друга девушки с совершенно противоположными характерами мгновенно становятся близкими друзьями, и они не намерены впустую потратить свои школьные годы.

Прославиться в столице — это мечта любого деревенского парня. Главный герой, Тацуми, не стал исключением. Решив, что хочет спасти свою деревню, он отправляется в столицу вместе со своими друзьями, ведь именно там легче всего заработать деньги — вернее, он так считал.В первый же день в столице его обводят вокруг пальца, оставив без денег. Казалось бы, теперь всё потеряно... Ни денег, ни работы, абсолютно ничего. Однако он встречает добрую аристократку Арию, которая соглашается приютить его. В ночь того же дня в дом новой знакомой Тацуми вторгаются люди (в том числе девушка, которая ранее обокрала его), а точнее революционеры, известные как «Ночной рейд». Они утверждают, что Ария на самом деле маньяк в юбке, а не та, за кого себя выдаёт.Кому поверит Тацуми? Революционерам или же девушке, которая помогла ему?

Рики Наоэ был еще ребенком, когда его родители погибли, оставив сына одного, охваченного депрессией и чувством безнадежности. Из этого ада его спасла группа детей, называющих себя «Маленькие проказники». Они приняли Рики к себе и проводили с ним время тогда, когда тот в этом нуждался. Он от всей души наслаждался временем, проведенным с ребятами, и его горе понемногу сошло на нет. Теперь, во втором классе старшей школы, они продолжают держаться вместе, вместе живут и сражаются, вместе наслаждаются своей школьной жизнью.

Люси — 17-летняя девушка, мечтающая стать настоящим магом. Однажды во время визита в город Харгион она встречает Нацу — молодого человека, которому становится плохо при езде на любом виде транспорта. Этот парень оказывается не обычным мальчишкой, а членом одной из сильнейших и известнейших в мире магических гильдий — «Fairy Tail», той гильдии, куда Люси всю жизнь мечтала вступить.