События разворачиваются в эпоху Бакумацу, в конце правления сёгуната в Японии в середине XIX века. Сёгунат Токугава использует особые, промывающие мозги «Небесные песни», исполняемые главными идолами «Синсэнгуми» в попытке поработить всю страну и её народ. В этой Японии сочинение или исполнение любых песен, кроме «Небесных» — преступление, которое жестоко карается смертной казнью. Сакамото Рёма и другие рокеры восстают, дабы рискнуть изменить мир ради свободы и справедливости при помощи рок-н-ролла.

Волны ужаса и отчаяния постигли город Токио, когда человечество узнало о существовании демонов. Хаос и паранойя завладели улицами и человеческими сердцами. Люди начали бояться друг друга, ведь любой может оказаться демоном в человеческом обличии. На фоне растущей тревоги и напряжения в жизни Акиры произошла трагедия, что ослабила его разум. В результате, он теряет контроль над собой, что позволяет его дьявольскому альтер-эго, Амону, вырваться на свободу и нести разрушение, как среди демонов, так и среди человечества.

Отправившись на поиски сбежавшей Кон, Инари встречает Танбабаси, по удивительному совпадению также разыскивающего своего младшего брата. Тем временем Кон, решив тайно наблюдать и во всем подражать своей новой хозяйке, оборачивается девочкой-лисицей. В получеловеческом обличье она встречает непоседливого Широ, которого так усердно разыскивает старший брат...

С завершением Фрактала — системы управления миром, человечество наконец-то впервые в истории добилось рая на Земле, где для жизни не надо прилагать никаких усилий. Всю рутинную работу за людей выполняют их аватары, а сами люди могут заниматься всем, чем душе угодно.Теперь, спустя тысячу лет после активации Фрактала, система все еще действует, однако в живых не осталось никого, кто бы понимал, как она работает, а обслуживающим персоналом теперь являются служители Храма, больше похожего на культ. Подавляющее большинство людей искренне верит в то, что сохранность системы — единственное, что нужно для счастливой и беззаботной жизни.Главный герой истории, парень по имени Клейн, живет обычной бесцельной жизнью. Но однажды он помогает Фрине, беглой жрице Фрактала, спрятаться от неизвестных преследователей. Впрочем, вскоре Фрина исчезает, оставив Клейну странный кулон. Клейну удается расшифровать спрятанные в нем данные и активировать кулон, который после активации превращается в девочку-аватара по имени Несса.Так Клейн и Несса отправляются в путешествие, в котором им предстоит найти Фрину, повстречать людей из группировки «Потерянное тысячелетие» и узнать правду о Фрактале.

Тору Коно перевёлся в школу для мальчиков, которая издавна славится своим уровнем образования и устоявшимися традициями. В школе ему был оказан очень тёплый приём, но он даже не подозревал, что такое отношение неспроста и что его новые одноклассники уже назначили его на почётную должность «принцессы». Каждый год на эту роль выбирают самых красивых первокурсников, которые целый год должны одеваться в женскую одежду и участвовать в школьных мероприятиях, дабы разбавить бесстрастный мужской коллектив. Разумеется, Тору изначально был против, но скоро сообразил, что положение «принцессы» в этой школе даёт массу преимуществ.