1273 год нашей эры в Иерусалиме. Святая земля превратилась в огромную пустыню, люди были изгнаны из своих домов, и три крупные державы ведут войну друг с другом на этой пустоши. Рыцари Круглого стола собираются вместе, чтобы защитить Святой город и своего Короля Льва.Призвав всё своё королевство в чужую страну, Райдер замышляет заговор против тирании этого странного царства. А горцы, защитники тех, кто был лишен своей земли, ждут шанса на восстание.Чтобы выполнить миссию, Бедивер направляется в Священный город, где правит Король Лев. Там он встречает последнего Мастера человечества, Рицуку Фудзимару, который прибыл в Иерусалим в сопровождении с Мэш Кириелайт, чтобы восстановить человеческую историю. Бедивер присоединяется к Фудзимару и его товарищам, чтобы выполнить это задание.

Третья ветка истории об «Исполнительном комитете признаний в любви» на сей раз коснётся взаимоотношений Харуки и Мио, которых многие считают возлюбленными. Однако пара продолжает непреклонно настаивать, что они всего лишь друзья, пытаясь обмануть прежде всего себя. Неужели потому, что им никак не удаётся преодолеть последние 10 сантиметров, отделяющих правду от вымысла?

Не так давно во всём мире раскрылось существование полулюдей. Однако люди, прагматичные и далёкие от мистического прогресса, подвергли тех жесткой дискриминации со стороны общества, вынудив скрываться и жить отдельно. Постепенно человек сменил гнев на милость и принял расу-«чужестранку», в результате чего полулюди начали мирно сосуществовать с людьми, приняв новое имя — деми.Главный герой Тэцуо Такахаши настолько заинтересован деми, что выбрал их темой для написания своей диссертации. Однако из-за того, что деми можно по пальцам пересчитать и встречаются они крайне редко, задача стала практически невозможной. Устроившись учителем биологии в старшую школу, Тэцуо, к своему удивлению, обнаруживает там целую группу деми. На выбор учёному: вампир, дуллахан, суккуб и даже юки-онна. Но что ещё лучше, все они — дамы. Будучи полулюдьми, девушки не очень вписываются в остальной коллектив, и учитель Такахаши начинает прилагать все свои усилия, дабы помочь им освоиться в стенах школы и узнать о них как можно больше.

Жизнерадостная Комити Акэби с нетерпением ждала поступления в престижную школу для девочек «Робай». А всё потому, что с особой радостью предвкушала момент, когда наконец наденет форму школы — матроску. Каково же было удивление Акэби, когда на вступительной церемонии обнаружилось, что она единственная, кто пришёл в матроске. Как оказалось, матроска теперь форма старого образца и отныне принято носить блузку и пиджак. Однако Комити Акэби не унывает и, получив разрешение директора школы, продолжает носить столь желанную форму. Теперь необычный внешний вид и жизнерадостность помогут Акэби не только обрести уверенность в себе, но и найти много новых друзей!