В пятилетнем возрасте юный Герцог был проклят ведьмой, и теперь всё живое, к чему он прикоснётся, сразу погибает. Чтобы обезопасить окружающих, мальчика сослали в старую резиденцию посреди леса, и он был вынужден проводить дни в изоляции от людей. Казалось, весь мир позабыл о существовании маленького аристократа, пока тот страдал от одиночества и отчаяния. Так продолжалось до тех пор, пока в его жизнь не ворвалась Алиса — дочь главной служанки в основном поместье. Герцог знал Алису с детства и потому охотно принял предложение девушки стать его горничной. Так необычная девушка, любящая готическое одеяние, не только избавила Герцога от скуки, но и привнесла в его жизнь любовь.

Лет сто назад между людьми и зверолюдьми разразилась великая война, которая унесла множество невинных жизней и закончилась перемирием сторон. Одним из условий хрупкого равновесия стало ежегодное человеческое жертвоприношение Царю зверей. Вот уже век продолжается кровавый ритуал и уже девяносто восемь девушек было отдано на съедение, и теперь та же участь ждёт юную Сарифи. Специально для этой цели пятнадцатилетнюю девочку забрали из родной деревни и вывезли в королевство Озмарго, куда вход людям запрещён.Оптимистичная Сарифи, которая полна веры в лучшее и совсем не боится зверолюдей, отличается от всех тех людей, с которыми приходилось сталкиваться Царю зверей Леонхарту. Он заинтригован личностью девушки и её прошлым, поэтому не только оставляет её в живых, но и позволяет свободно путешествовать по стране, несмотря на возможные протесты соплеменников. Только Сарифи и Леонхарт ещё не осознают, что мгновения, проведённые вместе, уже отражаются на будущем королевства.