Добро пожаловать в мир, где не существует привычного понятия музыки. Именно в этом сером и унылом мире будет разворачиваться следующая история: юноша встречает загадочную девушку по имени Мю, у которой на спине... аудиоразъём?! И когда она подключает усилитель к своему телу, происходит необычное — окружающее пространство начинает меняться. Так, ребята вместе отправляются в путешествие по стопам рок-музыки.

Добро пожаловать в мир, где в небе дрейфует бесчисленное количество островов!Главные герои, юноша Гран и говорящая крылатая ящерица по имени Вирн, живут на острове Зинкенстилл, полном тайн и загадок. Однажды они встречают Лурию, девушку, сбежавшую из империи Эрсте, правительство которой пытается управлять миром, используя мощную военную силу. Для того чтобы скрыться от империи, Гран и Лурия отправляются в бескрайние небеса с письмом от отца Грана: «Я буду ждать на Эсталюсии, острове звёзд».

Однажды Каору Тоно узнал городскую легенду, согласно которой, если найти тоннель Урасима и пройти по нему до конца, то исполнится самое заветное желание. Однако плата за это велика. Мечта станет явью лишь в обмен на несколько лет жизни. И вот как-то ночью Каору обнаруживает себя перед входом в этот самый подозрительный тоннель, о котором ходит так много слухов. Глядя на него, Каору осознаёт, что поглощён воспоминаниями о своей младшей сестре Карэн, которая пять лет назад погибла в результате несчастного случая.К большому сюрпризу Каору, оказывается, что в данный момент у тоннеля он находится не в одиночестве. Сюда за ним последовала недавно переведённая студентка Андзу Ханасиро, которая обещает помочь ему провести эксперимент с тоннелем. Однако неясно, зачем ей это нужно? И чего она хочет от Каору?

Каждый подросток мечтает воплотить в жизнь свою мечту и прославиться! Так и Мидори Асакуса грезит о том, чтобы снять аниме, но ей не хватает смелости и энергии, чтобы всерьёз приняться за дело. По счастливой случайности она сталкивается с Цубамэ Мидзусаки — многообещающей и популярной девушкой, втайне мечтающей стать аниматором. Приняв в свою компанию ещё и жадную до денег лучшую подругу Мидори, девушку по имени Саяка Канамори, они образуют неунывающее трио, готовое пробиваться навстречу мечте. Теперь перед ними стоит грандиозный замысел: воплотить мир из своих фантазий в реальность. И они его непременно осуществят!