Прошло уже много времени с тех пор, как человечество получило шанс использовать магию: были открыты ранее невиданные горизонты жизни и всё благодаря ведьмам, которые, получив свою силу от богини, решили помочь людям. Теперь всё это осталось в прошлом. Пришло новое время, и технологический прогресс сделал как использование магии, так и самих ведьм пережитком прошлого, и однажды от них решили отказаться, объявив злом.Для того чтобы «освободить людей от зла магии», великая Империя Редиа объявила охоту на ведьм. Когда охота только началась, Адонис был ещё совсем ребёнком и обучался у ведьмы льда Хлои. Как-то ведьма и её ученик попали в ловушку, и Хлою приговорили к казни. Став свидетелем унижения и казни любимой учительницы, Адонис поклялся отомстить империи и всем причастным. Так началась дорога мести, которая будет проложена через реку крови виновных.

Подросток Кадзуя Сиина погиб, спасая двух маленьких девочек от преступника, и переродился в мире меча и магии. Настоящая мечта! Хотя он помнит свою жизнь на Земле, теперь он Каин фон Силфорд, третий сын маркграфа. На свой пятый день рождения он проходит посвящение, знакомство с богами, которые благословляют его. Вот только благословения оказываются слишком сильными: его параметры настолько выше нормы, что он вынужден скрывать свою истинную силу, чтобы подняться выше по социальной лестнице, спускаясь при этом в самые тёмные подземелья.