Футаба Одагири — яркий пример энергичной девушки и главной заводилы компании, девушка, с которой никогда не соскучишься. Вопреки тому, что она только перевелась из другой школы, Футаба быстро нашла себе новых подруг в лице Тэру и Ёко. Тэру Хаяма — одноклассница Футабы и староста класса. Внешне спокойная и непримечательная особа, которая скрывает свою тёмную индивидуальность, а Ёко Нисикава — избалованная девушка из обанкротившейся семьи, которая ещё не привыкла к статусу бедняка. Эти непохожие друг на друга девушки с совершенно противоположными характерами мгновенно становятся близкими друзьями, и они не намерены впустую потратить свои школьные годы.

События происходят в мире, параллельном миру «Ночи схватки», в котором Великий Грааль загадочным образом исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя много лет клан магов Иггдмилленния открыто заявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и о том, что именно в их руках находится Грааль.Тем временем в городе Трифас две противоборствующие стороны сталкиваются в битве за право владеть священной реликвией. Чёрная фракция, члены которой являются магами семьи Иггдмилления, и Красная фракция — наёмники, отправленные Ассоциацией для того, чтобы вернуть Грааль. С каждой стороны выступают семь слуг и семь мастеров. Сам Грааль призывает слугу класса Рулер в качестве наблюдателя конфликта. Это знаменует начало Великой Войны Святого Грааля.

После развода родителей ученик средней школы, Кай, переезжает вместе с отцом из Токио в маленький рыбацкий город Хинаси. Кай неохотно строит планы на будущее, предпочитая сочинять музыку и проводить время в Интернете. Прознав о музыкальных талантах юноши, одноклассники Кунио и Юхо приглашают его в их музыкальную группу. С трудом, но парнишка всё-таки соглашается. После этого все трое решают отправиться на Остров Русалок, чтобы тихо-мирно там порепетировать. Но остров встречает ребят не только красивыми видами и безлюдными тропинками, но и самой что ни на есть настоящей русалкой по имени Лу.

На дворе давно прогремела техническая революция, так что никто ничего не делает руками, доверив производство и бытовые мелочи роботам. Даже школы ввели в обучающий курс робототехнику и прочие прогрессивные предметы. Тем удивительней, что в одной средней школе сохранился кружок труда, где участники изготавливали всё вручную. Однако ему осталось недолго, так как из членов осталась только глава, которая скоро заканчивает школу, так что кружок находится на грани расформирования. Надежда появляется вместе с рассеянной, витающей в облаках и неуклюжей Сэруфу Юа, которая решает вступить в клуб. Девочки будут стараться, терпеть неудачи, но обязательно не сдадутся и доведут дело до конца!

Лондон, XIX век. Эпоха грандиозных изобретений и утончённой культуры.В разделённом на запад и восток королевстве Альбион ведётся борьба за власть. Каждая сторона желает заполучить секретный материал, способный склонить чашу весов в их сторону.Тем временем в королевскую школу для девочек «Мэйфэйр» поступает новая ученица — Анж. С виду скромная и тихая особа, на самом деле она — шпион под прикрытием. Вместе с напарницей Дороти им предстоит выполнить секретное задание и остаться не рассекреченными. А в этом им может помочь лишь сама принцесса.