Действие аниме происходит в мире, где обитают монстры, бороться с которыми может далеко не каждый. И дело не в том, что в этом мире нет отважных героев или бравых рыцарей, а в том, что для победы в сражении необходимы специальные силы — мана, обладают которыми только аристократы. Однако родиться в высшем сословии — это ещё не гарантия того, что ты непременно овладеешь силой. В такой ситуации оказалась юная и упорная девушка по имени Мелида. Проверить, обладает ли маной героиня, должен Куфа — молодой человек, которого нанял её отец герцог в качестве наставника Мелиды. И всё бы ничего, однако в работе Куфы есть один неприятный момент, кроме самой ученицы: если та окажется бесталанной, он обязан её ликвидировать.

Красавица Юдзу Аихара много раз представляла свой первый день в новой старшей школе. Перевелась она сюда из-за матери, которая второй раз вышла замуж. Им пришлось переехать в дом её молодого человека. Юдзу не знала, в какую школу попадёт... Ей очень хотелось найти там парня и вести нормальную школьную жизнь. И всё вроде идёт спокойно в её жизни, пока она не встречает Мэи — президента ученического совета и по совместительству её сводную сестру.Юдзу кажется, что её новая сестра очень странная, ведь та испытывает к ней романтический интерес. Это пугает героиню. Но вскоре девушка понимает, что и сама привязалась к своей сестрёнке.И тут на их пути встаёт та, кто способна разрушить только начавшиеся отношения — Мацури Мидзусава, подруга детства Юдзу, которая никому не собирается отдавать свою любовь. Что же им предстоит делать втроём?

Сюжет аниме сосредотачивается вокруг семнадцатилетнего ученика старшей школы по имени Итиро Сато и его учительницы Каны Кодзимы, известной своим нравом, за который получила прозвище «Учитель-демон». Однако перед Итиро строгая учительница предстаёт простой и неуклюжей, из-за чего парень постоянно попадает в неловкие и пикантные ситуации с участием Каны в самых разнообразных местах: в мужской ванной, в мужской бане, в бассейне, в школьном медкабинете и в других, не менее интимных местах. За их насыщенной жизнью нам и предстоит наблюдать.