Макото Наказоно — во многом типичный ученик средней школы с одним лишь маленьким секретом...Макото с детства обладает таинственной силой, позволяющей ему видеть «чёрные сущности», которые крадут человеческие души. Череда завораживающих приключений героя начинается с внезапного предложения одной из таких «сущностей», Акиры Сэно, присоединиться к ним.В тот злополучный день Макото ответил отказом. Тогда он ещё не заметил угрозу, нависшую над Хазуки, его подругой детства.

Творятся какие-то тёмные и опасные для страны дела, — понимает правящая верхушка королевства Клейз. Совершено покушение на принцессу, стали появляться сверхмощные монстры, явно созданные людскими руками, — кто-то подталкивает страну к развязыванию войны.Простолюдин Ноор не имеет об этом всём ни малейшего понятия. Оставшись в детстве сиротой, он, как завещала ему перед смертью мать, всю жизнь стремился к исполнению своей мечты. А мечтал он о том, чтобы стать авантюристом. К сожалению, он в этом не преуспел. Как оказалось, у него нет ни одного приличного навыка. Пройдя через несколько тренировочных центров и так ничего и не добившись, Ноор не отчаялся, а продолжил заниматься в одиночку, параллельно нанимаясь на всякие подсобные работы.Десять лет ежедневных тренировок привели к тому, что Ноор теперь может парировать одновременную атаку сразу тысячи мечей. Только ведь этого мало, чтобы стать авантюристом, так? Но ничего страшного, Ноор не против проверенного способа добиться цели — он готов и дальше упорно трудиться над собой!

Сюжет аниме разворачивается вокруг Миши Таканаси — ученицы второго класса начальной школы. Будучи совсем маленькой, она потеряла мать и теперь живёт лишь с отцом. Из-за постоянной работы у отца Миши недостаточно времени, чтобы заниматься бытовыми делами, поэтому он нанял горничную. Её зовут Цубамэ Камой, она горничная и... бывший офицер Воздушных сил самообороны Японии! Ко всему прочему у Цубамэ есть любимое занятие — наряжать миленьких девочек в не менее милые платьица. Неудивительно, что бывшему офицеру приглянулась Миша, и теперь она всеми силами хочет сблизиться с ней!