После своей победы над Рёскэ Такахаши, лидером RedSuns, Такуми Фудживара, гоняющий на AE86, получает вызов от Кёичи Судо и Сэйджи Иваки из команды Emperor, известной тем, что имперовцы ездят только на полностью заряженных Mitsubishi Evolution. Эти парни при победе получают наклейки проигравшей команды, разрезают и размещают их на задних спойлерах своих машин. Как они сами утверждают, для них это имеет такой же смысл, как звездочки на самолётах лётчиков. Такуми же в настоящее время все ещё считается непобедимым на горе Акина, но у него фактически нет шансов против гораздо более мощных и полноприводных EVO из команды Emperor. Что же ждёт начинающего уличного гонщика при встрече с таким непростым противником?
Юта и Мана стали бессмертными, вкусив мясо русалки, и с тех пор бесцельно путешествуют по Японии.В один из дней этого бесконечного странствия Юта, прикорнувший на тёплом солнышке, не замечает, как Мана, заигравшаяся с бездомным котёнком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы, где её бездыханное тело обнаруживает находившейся неподалёку врач семьи Каннаги и подбирает «покойницу» с неизвестной целью. Когда же в поместье Каннаги на глазах доктора и его пациентки Товы Каннаги, Мана неожиданно оживает, госпожа Това осознаёт, что бессмертие не выдумка. Она желает воспользоваться Маной, чтобы избавиться от ужасной боли, которой её «одарила» некогда кровь русалки. В то же время Юте удаётся выяснить местоположение своей подруги, и, не раздумывая ни минуты, он отправляется к ней на выручку.
Давным-давно родился чистокровный демон с внешностью человека. Вместо рога людоеда ребёнок с рождения обладал мечом, способным уничтожить весь его род. Монстр желал стать человеком, поэтому решил уничтожить всех демонов-собратьев, веря в то, что только так сможет достичь заветной мечты. Он веками скитается по городам и деревням Японии, убивая всех демонов, с которыми сталкивается. Поскольку у него нет собственного имени, он известен по имени своего меча — Оникиримару.
