Пока Рин и его друзья готовятся к ежегодному экзамену на получение сертификата экзорциста, Орден Истинного Креста обнаружил первые искусственные врата в демоническое царство Геенны. Видя его размеры и передовые технологии, которые сделали это возможным, экзорцисты понимают, что теперь имеют дело с Иллюминатами, чрезвычайно богатой и могущественной организацией. Более того, загадочные Иллюминаты внедрили трёх шпионов в Орден Истинного Креста — и один из них, возможно, скрывается среди честолюбивых экзорцистов, поклявшихся защищать человечество от демонической угрозы.

После событий предыдущего сезона Усио Аоцуки понимает, что высвобождение копья было его судьбой, потому что в то же время пробуждается могущественный, древний ёкай Белоликий, способный уничтожить весь японский архипелаг. И силы, чтобы остановить этого монстра и разрушения, что он несёт, есть только у Аоцуки с силой его копья.

Усио считает чушью рассказы своего отца о древнем предке, пригвоздившем демона к алтарю храма легендарным Звериным Копьем, но найдя монстра в собственном подвале, ему приходится по-новому взглянуть на семейную легенду! Чтобы спасти своих друзей и семью от внезапного вторжения духов, Усио вынужден выпустить Тору из плена. Но не обернётся ли это ещё большей бедой?

Растущий разрыв в доходах различных слоёв населения и загрязнение окружающей среды, проблемы с переработкой отходов, очереди в ясли и детские сады без обсуждения с заинтересованными лицами, коррупция... Правительство, опороченное личными интересами, ничего не может поделать с многочисленными проблемами. Именно в этой ситуации, когда Япония находится в безвыходном положении, на помощь приходят идолы!Идолы создают семь политических партий: The Heroine, Sunlight, Starlight, Bishoujo, Wakaba, Subculture, SOS. Участницы этих партий преодолевают чувство застоя, охватившее Японию, используя силу песни и танца! Они вернут улыбки на лица людей и окутают страну сверкающей аурой!

После смерти отца Масару Сайга получил в наследство огромное состояние. Однако радоваться ему рано, ведь теперь люди жаждут заполучить его и не остановятся ни перед чем, даже перед убийством. Нападения не пришлось долго ждать: какие-то странные фигуры атаковали Масару, и спасся он только благодаря помощи Наруми Като. В ходе ожесточённой схватки выясняется, что напавшие вовсе не люди, а деревянные марионетки, наделённые нечеловеческой силой. Бой ведётся не на равных, так что Наруми уже начал тревожиться, что Масару всё-таки похитят, но откуда ни возьмись появляется загадочная Широганэ. Она объявляет, что является опекуном Масару и прибыла из Франции с оружием — куклой Арлекином. Вот тут и начинается история цирка марионеток.

Одним прекрасным днём ученик старшей школы находит чей-то личный дневник, подписанный как «Дневник болезни». Вскоре выясняется, что дневник этот принадлежит Сакуре Ямаути, однокласснице главного героя. Прочтя его, Харуки Сига узнаёт, что девушка страдает смертельной болезнью — её поджелудочная железа перестала работать. Чтобы поддержать её в этой нелёгкой ситуации, юноша решает подружиться с Сакурой, несмотря на их совершенно разные характеры.