Уже полгода прошло с того момента, как 17-летнюю Маомао похитили и заставили трудиться в императорском дворце обычной служанкой. Работа тяжёлая, но девушка решила не сдаваться, не унывать и честно вкалывать, пока её не отпустят на покой. Планы изменились, когда до Маомао дошли вести о том, что детей императора одолел серьёзный недуг. Девушка решила тайком попробовать разобраться и помочь, рассчитывая на свой опыт в фармацевтике, которой она занималась раньше, когда проживала в Квартале красных фонарей.Несмотря на то, что Маомао не хотела привлекать к себе внимания, её вмешательство и талант не остались незамеченными. Вскоре Маомао оказалась вхожа во внутренние покои и вступила в круг приближённых императора. Благодаря своим знаниям и эксцентричному характеру Маомао произведёт фурор во дворце!

Юсукэ Урамэси — четырнадцатилетний парень, который слишком жесток и непоседлив даже для подростка. Изо дня в день он постоянно пропускает школу, устраивает неприятности и ввязывается в многочисленные драки. Однако однажды он совершает неожиданный поступок — жертвует собой, чтобы спасти маленького ребёнка. Подобного вряд ли кто-нибудь ожидал, особенно от такого смутьяна, каким был Юсукэ Урамэси. Жизнь на том свете для Юсукэ не устроена, ибо никто там и подумать не мог, что он совершит что-либо подобное. И вот он мёртв, и ему некуда идти. В такой ситуации Юсукэ становится призраком и теперь должен заслужить право возвратиться к жизни.Юсукэ «нанят» Коэммой, который заменяет короля Эмму — правителя загробного мира и своего отца, пока тот отсутствует. По приказу Коэммы, Юсукэ помогает остановить враждебных демонов, которые угрожают людям повсюду чем только можно: начиная от кражи принцессы и бесценных предметов, вроде могучего оружия, и заканчивая опустошениями и беспорядками в среде простых людей.На протяжении путешествий Юсукэ к нему то и дело присоединяются попутчики и новые товарищи. Например, его заклятый враг и местный задира Кадзума Кувабара. Или два демона — Хиэи и Курама — бывшие узники в загробной жизни, которым удалось сбежать от Коэммы. Подобная компания непохожих друг на друга союзников отправляется участвовать в битвах, исход которых влияет на судьбу всего человечества.