События сериала происходят в Осаке, где-то во втором тысячелетии. Технологический прогресс шагнул настолько сильно вперёд, что в мире появилось совершенно новое оружие под названием «нимрод». Условия для активации этого оружия таковы: нужно, чтобы два человека пожали друг другу руки, тем самым призывая нимроды из своей души. Каждая пара обладает своими скрытыми желаниями, которые они стремятся воплотить в жизнь. Лучшей же из пар выпадет шанс сразиться с самим «Богом».В самом центре этих событий оказывается обычный старшеклассник по имени Тадзуна. Он попадает в некую лабораторию, где находит спящую девушку по имени Коёри. Поддавшись своим скрытым желаниям, Тадзуна касается руки Коёри, и внезапно их переносит в совершенно другой мир. Они становятся парой, способной призывать нимроды. Тут-то и начинается их приключение на пути к «Богу».

Добро пожаловать в мир, где не существует привычного понятия музыки. Именно в этом сером и унылом мире будет разворачиваться следующая история: юноша встречает загадочную девушку по имени Мю, у которой на спине... аудиоразъём?! И когда она подключает усилитель к своему телу, происходит необычное — окружающее пространство начинает меняться. Так, ребята вместе отправляются в путешествие по стопам рок-музыки.

1 мая 1945 года, Берлин. Красная Армия поднимает советский флаг над рейхсканцелярией. В это же время группа нацистских офицеров проводит кровавый ритуал. Для них бойня в городе — не что иное, как совершённая ритуальная жертва, чтобы вернуть Триннадцатый Орден Копья — группу сверхлюдей, чьё пришествие принесёт разрушение мира.Проходят года, и никто до сих пор не знает, добились ли они своей цели, жили или умерли. Мало кто знает об их существовании, и даже те, кто знал, с годами почти все ушли.Сейчас, в декабре нынешнего года, в городе Сувахара, Рэн Фудзии проводит свои дни в больнице. Прошло два месяца с тех пор, как сюда его привёл один инцидент: драка с другом Сиро Юсой, в которой оба чуть не убили друг друга.Дни реабилитации сменяются один за одним, и вроде бы всё хорошо, но каждую ночь юноша видит один-единственный сон: гильотина, убийцы, которые охотятся на людей, и одетые в чёрное рыцари, которые преследуют убийц. Рэн отчаянно хочет вернуться в свою обычную повседневную жизнь, но ему продолжают слышаться слова Сиро: «Каждый, кто останется в этом городе, в конце концов потеряет рассудок».

В одном из мегаполисов Японии, где жизнь течёт стремительно и благополучно, произошло необъяснимое: пропало всё население города. Это событие ставит правительство страны на уши.Парень Такуя — одинокий курьер, работающий по контракту на исследовательскую организацию. Однажды он встречает девушку Юки, которая является единственной выжившей после того инцидента. Она считает, что происшествие как-то связанно с посланием её отца, который тоже бесследно пропал. Парочка решает отправиться в тот город-призрак и разузнать тайну пропажи горожан.Однако не всё так просто. На пути расследования им повстречаются не только препятствия в виде заговоров секретных организаций, но и столкновение с призраками давно ушедших из жизни людей, которые всё ещё обитают в этом месте.