Известный прокурор Дзэн Сэйдзаки ведёт своё расследование о незаконном медицинском исследовании, в котором, по его мнению, фигурируют некая фармацевтическая компания и городской университет.Однажды на месте расследования он находит папку, некогда принадлежащую анестезиологу по имени Син Инаба, и обнаруживает в ней окровавленные волосы, образцы кожи и странную записку, где написана единственная буква — «F». По мере расследования Дзэн осознаёт, что имеет дело с заговором, связанным с грядущими выборами. Кажется, детектив всё ближе к разгадке. Или же нет?

Продолжение истории о величайших мошенниках современности. На этот раз нам расскажут об аферистке Дороти, некогда втянувшей Лорана Тьерри в удивительный мир беззакония. После их с Лораном последней аферы на яхте богатого бизнесмена, где они намеревались уничтожить банду работорговцев, Дороти была подстрелена, и её тело выбросили в воду на съедение акулам. Будучи крепким орешком, она не погибла, а оказалась выкинута на необитаемый остров посреди океана. Утратив память, девушка не понимает, что происходит, но, запасясь оптимизмом и надеждой на лучшее, она готова к новому приключению!

В эру компьютерных технологий блогеры с каждым днём обретают всё больше и больше популярности, зарабатывая на этом немалые деньги. Ю Хобин, неказистый старшеклассник, над которым издеваются в школе, в тайне завидует таким людям, а в особенности своим одноклассникам, известным в интернете. Всего один стрим или видео, и они могут позволить себе брендовую одежду, дорогую косметику или ужин в элитном ресторане. В то время как Хобин вынужден пахать за гроши, чтобы оплатить счета за коммунальные услуги и лечение матери.В один прекрасный день всё начинает меняться: случайно загруженное в сеть видео с участием Хобина становится вирусным на Newtobe, принеся парню неожиданный заработок. Вкусив лёгких денег и мечтая ворочать миллионами, Хобин решает объединиться с У Джихёком и стать ещё более популярным в интернете. Но конкуренция высока, парням нужно снимать что-то особенное, чтобы заинтересовать зрителя, поэтому они создают канал под названием How to Fight, темой которого являются драки с участием Хобина. Хилый Хобин сперва огребает по полной, но с каждой тренировкой, новым видео и очередным противником он становится всё сильнее и начинает побеждать раз за разом. Количество подписчиков растёт с каждым днём, но сумеет ли Хобин удержать популярность и заработать заветные миллионы?

Несколько дополнительных историй, события которых происходят как до, так и после истории, рассказанной в сериале «Облачный смех».

Не будет преувеличением сказать, что Макото Эдамура, вероятно, величайший в Японии мошенник. На пару с подельником Кудо он решает провернуть аферу в Асакусе и обмануть некоего Француза, однако в итоге оказывается обманут сам. Ведь Француз, не давший себя обдурить, — сам Лоран Тьерри, человек настолько влиятельный, что ему подчиняется даже мафия. Теперь Макото и Кудо придётся заниматься грязными делишками, которые поручает им Лоран, и ещё неизвестно, к чему это их приведёт!

1002 год. Юный и энергичный Торфинн живёт на краю земли — в Исландии, мечтая об опасных приключениях и заморских странах. Эти мечты подогревает и друг его отца — Лейф, известный путешественник и торговец, рассказывая детям о далёкой плодородной земле, называемой им Винландом. Мирная жизнь Торфинна и его семьи продолжалась бы и дальше, но всё меняется, когда его отец Торс спасает беглого раба.Тем временем южнее разгорается война: англичане застают врасплох и убивают викингов в Нортумбрии. Её отголоски доходят и до Исландии: в море у деревни, где живёт Торфинн, появляется корабль йомсвикингов. Это дружина, которую возглавлял Торс до своего дезертирства в 987 году во время битвы при Хьёрунгаваге, и теперь они хотят, чтобы он вернулся на войну вновь. Под угрозой захвата и разорения мирной деревни викингами Торс отправляется в путешествие, чтобы защитить свою семью и деревню.