Молодой путешественник Адол Кристин отправляется в поисках приключений на загадочную землю Эстерия, что расположена далеко от материка, и путь к которой преграждают небывалые шторма. Эстерия долгие годы находится под гнетом монстров, управляемых темным магом Сущностью. И лишь одна надежда не дает сопротивляющемуся народу опустить руки — древняя легенда. В пророчестве сестер-богинь говорится, что Эстерию спасет герой с материка, и имя его будет — Адол Криcтин.

Русалочка Лючия когда-то спасла от гибели юношу Кайто. Отправившись на поиски своей потерянной жемчужины, Лючия сталкивается с миром людей и вновь встречает Кайто, который уже давно её ищет. Однако не всё так просто. Если русалочка откроет юноше свой секрет, то превратится в морскую пену и навсегда исчезнет...

Торамизу Гинта каждую ночь видит сны о волшебном мире и мечтает попасть туда. Из окружающих лишь его подруга Коюки верит в реальность сновидений Гинты, а прочие только насмехаются над его фантазиями.Наконец, мечта Гинты становится реальностью, и перед ним открываются врата в Небеса МАР. Попав туда, первое время Гинта лишь наслаждается пребыванием в этом волшебном месте, но вскоре суровая действительность предстаёт перед ним: в этом мире существует страшное оружие — АРМы. Совсем недавно здесь окончилась страшная война, которая велась с помощью АРМов, оставившая после себя лишь разруху и пепелища. И если никто ничего не предпримет, война разгорится с новой силой.