1941 год. Одиннадцатилетний Ватару Мураками живёт со своей семьёй, японскими торговцами текстилем, работающими в британской Кении. Но между Японией и американо-британскими союзниками вспыхивает война, что затрагивает и его семью. Спасаясь бегством в заросли, юный Ватару с головой попадает в череду фантастических приключений.

Две сверхдержавы, Коран и Донатия, некогда контролировавшая весь мир, борются за господство, а также пытаются урегулировать последствия этого противостояния. Нил Камуй — островное государство, потерявшее свою независимость, оказывается меж двух огней. Возможно, его население так и погибло бы в постоянной борьбе двух государств, если бы бог-хранитель, Красный Дракон, не впал в безумие.С целью урегулирования сложившейся ситуации была собрана объединённая экспедиция, в состав которой входили: боевой монах Чжэньхуа Лоу, рыцарь Чёрного Дракона Свэллоу Кратсвалли со своей верной спутницей, а также потомок королевской семьи Нил Камуй Ибуки и его страж Эйха. Теперь от них зависит не только решение конфликта, вызванного яростью Красного Дракона, но и судьба всего Нил Камуй.

Прошёл год, к власти на Земле пришли люди, но даже так на ней не стало лучше жить. Знать, захватившая власть, продолжает унижать простых людей. Тэцуро Хосино не понравились данные порядки, он открыто выразил недовольство и угодил в тюрьму. За проступки ему грозит смертная казнь, но Галактический экспресс с Мэйтел на борту прибывает, чтобы спасти юношу. Тэцуро узнаёт, что виной всему, что происходит на Земле, является Владыка Тьмы. И ставит перед собой цель остановить его и спасти Землю во что бы то ни стало.

В далёком прошлом на планете Кибертрон, удалённой от Земли на сотни световых лет, существовала цивилизация мыслящих роботов Трансформеров, делящихся на свирепых Дестронов (Десептиконов) и миролюбивых Кибертронов (Автоботов). Когда вспыхнул неизбежный конфликт между ними, ожесточённые сражения разгорелись и на родной планете, и в открытом космосе. Один отряд Кибертронов, преследуя вражеские корабли, долетел до самой Солнечной системы. В битве корабли понесли сильные повреждения - поэтому и Кибертронам, и Дестронам пришлось совершить вынужденную посадку на Земле, переживавшую тогда каменный век. В продолжившейся войне Кибертроны одержали решающую победу, заточив врагов глубоко под землёй в малодоступных уголках планеты. Для предосторожности они оставили на Земле небольшой отряд Претендеров (Притворщиков), способных трансформироваться в формы органической жизни, которые продолжали жить среди людей, тщательно скрывая свою сущность Трансформеров. И это оказалось очень дальновидным решением, так как уже в наши дни случилось ужасное - Дестроны вернулись к жизни, ведомые таинственной силой под названием Дьявол Зет. Чтобы спасти Землю, доблестным Кибертронам с помощью людей снова приходится вступить в бой...

35-е экспериментальное подразделение — одно из военизированных подразделений, обосновавшихся под крылом так называемой «Антимагической академии». Непосредственной задачей этой академии является взращивание бойцов — инквизиторов — способных предотвратить любую магическую угрозу. Однако такое название, как «35-е экспериментальное подразделение», лишь на словах кажется чем-то внушительным. На деле — это сборище эгоцентричных людей с личностными проблемами, людей, не способных к взаимовыгодному сотрудничеству. «Подразделение мелюзги» — вот какое неофициальное имя носит пресловутое 35-е.Каким же ветром сюда занесло талантливую охотницу на ведьм Оку Отори по прозвищу Кровавая принцесса ненастья? Самым обычным! Игнорирование военных законов и самовольное отстранение от миссии — причины, которые привели к понижению в звании и к принудительной переквалификации, рассматривающей перевод в другое подразделение.Изменится ли что-нибудь в 35-ом с приходом Кровавой принцессы? Удастся ли им наконец стать слаженной командой, достойной звания сильнейшего подразделения? Но главное — поладит ли Ока с Такэру Кусанаги, лидером «мелюзги»?