Филия происходит из знаменитого рода жриц. Они поколениями служили королевству Дзиртония. Жрицы сражаются с чудовищами ради защиты человечества. Чтобы обрести это звание, Филия прошла тщательную, суровую подготовку. Однажды её жених, принц Юлиус, разорвал помолвку и продал девушку в Парнакорту. Как теперь родина будет выживать без неё?

Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов.В это нелёгкое время в столицу приезжает юная охотница за головами Нина. Её быстро полюбили горожане за доброту и жизнерадостность. Однако девушка оказывается не так проста, как кажется на первый взгляд, и попадает в круговорот событий из-за своих нечеловеческих способностей. Чью сторону она примет в надвигающейся войне? Чем занимаются герои первого сезона? И вернутся ли в Мистарсию мир и процветание?

Давным-давно разразилась огромная война между богами Идатэн и демонами, в ходе которой последние были повержены и запечатаны. И вот уже 800 лет всё спокойно. Только последний из Идатэнов, Рин, заставший ужасы той войны, не верит в мир во всём мире и тренирует молодое поколение, готовя их к новой возможной угрозе. Вскоре угроза становится реальна: воинствующая империя Зобл во главе с профессором Обами, который именует себя Тёмным Владыкой, стремится вернуть Демонов и посеять хаос в мире людей. Теперь уже новому поколению Идатэнов в лице Хаято, Полы, Иссли и Пронтеи предстоит сразиться с силами империи и не допустить повторения кошмарных событий прошлого.