Най ищет «кого-то» важного для него. Единственная подсказка, что у него есть, — это старинный браслет, оставленный тем самым «кем-то». Гарэки только и делает, что ворует изо дня в день. Эти двое встречаются при странных обстоятельствах в старинном особняке, и вскоре их объявляют опасными преступниками и начинают разыскивать. Най и Гарэки находятся в отчаянном положении, но, неожиданно для них, спасение к загадочным ребятам приходит в виде самой мощной в стране организации под названием «Циркус».

Люди и ёкаи, наука и магия... Всё существует в гармонии на мирном континенте, свободном от любых правил и законов, широко известным под именем Шангри-Ла. Но равновесие было разрушено, когда минус-волна заставила всех ёкаев континента впасть в буйство. После это событие стали называть «Бедствие».Продолжая путешествие на запад, чтобы остановить эксперименты возрождения Гюмао, корня всего зла на континенте, Три Аспекта, наконец, приближаются к Индии. Но чем ближе они к цели, тем сильнее влияние Бедствия и напряжённее их битвы. Помимо этого всех троих преследует трагедия, произошедшая пять сотен лет назад.

Однажды на вокзал одного города прибыл поезд, из которого вышли два довольно необычных человека. Одним из них был высокий мужчина, который нёс за спиной огромный гроб, а вторым — юная хрупкая девица с отвратительным характером. Эта парочка не просто путешествует вместе, и связывают их не романтические, а совсем даже рабочие отношения. Эти двое — сотрудники Ордена магического резонанса, группы которая создана магами и существует для решения магических проблем с помощью магии. Его члены обладают магией, живут ею и работают ради неё.Так зачем же они приехали сюда, в благополучный, зажиточный город, который находится под защитой надёжной, могущественной героини? Они здесь не забавы ради, а чтобы выполнить задание и уничтожить ведьму, которая, по слухам, объявилась в этом городе. Вот только незадача: местная героиня и есть та самая ведьма, и она денно и нощно спасает жителей, не жалея сил. Так что, получается, ведьмы вовсе не абсолютное зло, требующее полного искоренения? Это Ашафу и Гидо и предстоит выяснить.