В одном из мегаполисов Японии, где жизнь течёт стремительно и благополучно, произошло необъяснимое: пропало всё население города. Это событие ставит правительство страны на уши.Парень Такуя — одинокий курьер, работающий по контракту на исследовательскую организацию. Однажды он встречает девушку Юки, которая является единственной выжившей после того инцидента. Она считает, что происшествие как-то связанно с посланием её отца, который тоже бесследно пропал. Парочка решает отправиться в тот город-призрак и разузнать тайну пропажи горожан.Однако не всё так просто. На пути расследования им повстречаются не только препятствия в виде заговоров секретных организаций, но и столкновение с призраками давно ушедших из жизни людей, которые всё ещё обитают в этом месте.

Макото Окано перевёлся в школу в своём родном городе. Он проводит счастливые школьные дни со своей сестрой Хинатой, одноклассником-шутником Татибана, подругой детства Сикоин и другими друзьями.Однажды, после школы Макото услышал, как кто-то играет на губной гармошке. Эта мелодия вызывала в нём воспоминания детства. Следуя за ней Макото оказался на крыше школы. Там он увидел девушку на фоне заката. Это была Минамо Нарукадзе, она с улыбкой обернулась к нему. Минамо была подругой Макото, но в течение многих лет они жили отдельно и совсем не общались.Скрывая свои истинные чувства, Макото и его друзья продолжают свою школьную жизнь. Их истории в этом таинственном городе ещё только начинаются.

На первый взгляд Надзика Хираги всего лишь модный парфюмер, однако на самом деле эта горячая красотка — агент под прикрытием. Помимо духов, она занимается шпионажем, выполняя по всему миру различные задания. Её главные товарищи и помощники в борьбе с отпетыми негодяями — боевые искусства, различное оружие и, конечно же, женское очарование.На этот раз красотка столкнётся с невероятно сложной и опасной миссией: ей необходимо остановить гуманидов, искусственно созданных людей, которые желают захватить мир. Но ей не привыкать. Она справится с любым заданием, ведь её очарование сводит с ума не только мужчин, падких на сексуальных красоток, но и других девушек!

События разворачиваются в эпоху Бакумацу, в конце правления сёгуната в Японии в середине XIX века. Сёгунат Токугава использует особые, промывающие мозги «Небесные песни», исполняемые главными идолами «Синсэнгуми» в попытке поработить всю страну и её народ. В этой Японии сочинение или исполнение любых песен, кроме «Небесных» — преступление, которое жестоко карается смертной казнью. Сакамото Рёма и другие рокеры восстают, дабы рискнуть изменить мир ради свободы и справедливости при помощи рок-н-ролла.

Пять сверхъестественных группировок борются друг с другом век за веком. С началом эпохи Водолея они стали всё больше проявлять себя. У Кёты Камикураты вскоре начинаются видения о мистических сражающихся друг с другом девушках. Постепенно они с его девушкой Ёрико Санно становятся всё больше вовлечены в сражение, и борьба за Землю и Водолея оказывается в их руках.