Во времена Бакумацу жил мечник Баттосай Убийца. От одного лишь его имени многих охватывал ужас. Но когда власть сёгуна пала, он словно растворился в воздухе, оставив в памяти людей только легенду о себе и титул сильнейшего воина Японии.Прошло время, и вот на дворе уже одиннадцатый год Мэйдзи. По улочкам старого Токио бредёт одинокий юноша с тупым клинком на поясе. Его зовут Кэнсин Химура. В городе он знакомится с юной Каору Камией, последовательницей школы меча Камия Кассин-рю. Девушка пытается выйти на след Баттосая Убийцы, который вот уже несколько месяцев орудует в городе. Кэнсин же берётся за его поиски, преследуя собственные мотивы.

Пускай восьмилетний Токиюки Ходзё не блещет талантами, это не мешает ему наслаждаться жизнью, ведь он не кто-нибудь, а следующий наследник по линии сёгунов Камакура. Однако его беззаботному существованию резко пришёл конец, когда Такаудзи Асикага совершил государственный переворот и сверг клан Камакура. От смерти юного принца спас самопровозглашённый священник-пророк Ёрисигэ Сува, и Токиюки смог унести ноги. Однако это не значит, что он теперь в безопасности, наоборот, он стал целью для убийц, которых нанял новый правитель. Чтобы выжить, Токиюки должен не только по-максимуму проявить свой единственный талант — умение хорошо прятаться, но и постараться найти надёжных союзников, которые помогут ему вернуть трон и восстановить сёгунат Камакура во всём его блеске!

Кровавая и жестокая эпоха Бакумацу длилась в Японии с 1853 по 1869 годы. Свержение сёгуната Токугава и установление власти императора сопровождалось чудовищным кровопролитием. Ценой множества оборванных жизней в Японии установился мир, но мир шаткий, равно как и власть нового руководства страны. Спокойствие в стране под угрозой из-за зловещих планов бывшего хитокири Макото Сисио, буквально восставшего из пепла и жаждущего отомстить новой власти.

Четверо воплощений меча, связанные судьбой с великим Нобунагой Одой, отправляются в храм Хоннодзи, где погиб их бывший хозяин. Их души разрываются между личными убеждениями и долгом по защите истории. Так начинается история вечного круговорота.

1874 год. Эпоха самураев подошла к концу семь лет назад. Бывший самурай Сидзума Орикаса работает рикшей в Токио и пытается разыскать свою невесту, которая исчезла во время Войны Босин. Он успешно отражает нападение убийц на высокопоставленного чиновника, и его с распростёртыми руками принимают в ряды полиции. Теперь юноше предстоит не только найти невесту, но и сразиться с врагами, что мечтают о свержении нынешней власти.

В стране царит смута, и один из генералов жаждет во что бы то ни стало одержать победу в решающей битве, которая ни много ни мало сулит ему трон всей страны. Для этого он решается на страшный грех и заключает сделку с двенадцатью демонами: те помогают ему выиграть бой, а он за это отдаёт каждому из них одну из частей тела своего новорождённого сына. Обречённый на гибель мальчик, тем не менее, выживает благодаря помощи доктора, создавшего для него протезы-оружие. Преданный собственным отцом, юноша ничего так не желает, как отомстить родителю, но для этого ему сперва необходимо убить каждого демона и вернуть отнятые части тела, по одной за раз. На своём пути охоты и истребления демонов молодой человек встречает сироту Дороро, который утверждает, что является величайшим вором Японии. Объединившись, они вместе отправляются в трудный путь, полный опасностей и приключений.

Действие сериала разворачивается в эпоху Тайхэймэдзи — в эпоху правления сёгуната Токугава. Внутри сёгуната действует группа воинов, поддерживающих правительство — клан Маню.В эту эпоху грудь значит всё: если у тебя есть грудь, то ты гарантированно станешь богатой и популярной, если же у тебя её нет, то и за человека тебя считать не будут. Члены клана Маню следят за тем, чтобы так продолжалось и в будущем. На тайном свитке, принадлежащем клану, записано множество способов того, как увеличить грудь и сделать её красивой. Но Тифуса Маню, наследница клана, не согласна с таким положением дел. Она выкрадывает свиток и убегает с ним в надежде, что ей удастся сопротивляться миру, созданному кланом Маню.

Достигнув всего, чего можно желать: власти, богатства, славы, неблагодарный человек начинает жаждать невозможного — он хочет, чтобы его существование длилось вечно. Всеми силами стремится он продлить свою молодость и сохранить здоровье. Не всем дано преуспеть на этом пути, но всё намного проще, если ты сёгун и в твоих владениях есть легендарная земля, в которой просто обязан находиться источник вечной молодости!После нескольких провальных попыток исследовать чудесную территорию и найти эликсир бессмертия одиннадцатый сёгун Нариёси Токугава принимает решение не отправлять больше ценных подданных на верную погибель, а выслать туда убийц, которым уже вынесен смертный приговор, с обещанием полного помилования в случае успеха. А чтобы те и не думали сбежать, приставить к каждому искусного палача в сопровождающие.Какие тайны скрывает рай, из которого никто не вернулся живым, и чем обернётся это путешествие для согласившихся в нём участвовать? Желанной свободой по возвращении или бесконечной пыткой, в которой даже ад покажется раем?

Незадолго до Реставрации Мэйдзи Сэйдзюро Хико, отшельник и мастер клинка, встречает бандитов, вырезающих караван работорговцев. В надежде спасти хоть кого-то, Хико убивает бандитов, однако не успевает вовремя и застаёт в живых лишь одного маленького мальчика. Хико уходит, оставив ребёнка с напутствием отправляться в ближайшую деревню и там просить крестьян о приюте.Спустя несколько дней Хико возвращается назад удостовериться, что мальчик поступил так, как ему было сказано. Однако, к своему удивлению, находит ребёнка неподалеку, где тот хоронит убитых: бывших рабов, бандитов и даже работорговцев. Видя потенциал в этом дитя, Хико усыновляет его, дав мальчику имя Кэнсин, что означает «сердце меча».Отныне Кэнсин — ученик Сэйдзюро Хико, последнего человека в Японии, владеющего стилем боя Хитэн Мицуруги.

Спешл-эпизод, включающий в себя несколько коротких комедийных историй, происходящих с Сакатой Гинтоки и его нищими (впрочем, как и он сам) напарниками - Шинпачи и Кагурой. Однажды весной, Гинтоки со своими друзьями отправляются любоваться цветением сакуры. Однако, оказавшись на месте, они сталкиваются с Шинсенгуми, заявляющими, что Гинтоки хочет занять выбранное ими место для наблюдения за сакурой. Теперь, чтобы занять желаемое место, команде Гинтоки и Шинсенгуми предстоит серьёзная битва друг с другом в жестокую версию игры "Камень-ножницы-бумага"...

Рё — сын самурая, потерявший родителей во время атаки английского флота на японский городок. Он становится телохранителем Рёмы Сакамото, человека, у которого есть свой взгляд на то, как воевать за страну.